"社会"を変える事業を創るための
ファイナンスをプロデュースする。
ドリームインキュベータから新規事業カーブアウト・MBOを実行して誕生したスタートアップ・起業家専門の投資銀行事業を行う会社です。
業界のボトルネックである"大型IPO"や"スタートアップM&Aの規模化と質の向上 "が当面のテーマとして、日本のスタートアップ・大企業による事業創造の更なる発展と、E-LTV(Entrepreneur's LTV、起業家の生涯価値)の最大化に貢献します。
ご支援企業例
- 更なる成長のために、上場企業等へのグループインや、スイングバイIPOを目指すM&A等
- スタートアップの事業モデルやVCの優先株等を熟知したメンバーが支援
- 利益相反のM&A仲介を行わず、セルサイドFAとして売却価額最大化に専念
- 大型IPOを目指す資本政策
- 大企業、海外投資家等からの資金調達
- エクイティ・ストーリー推敲
- エクイティ、ベンチャーデット、銀行借入、RBF
- SO(ストックオプション)戦略
- デュアルトラック戦略
- セカンダリー(既存株主の持分譲渡)
- 日々、スタートアップM&A・ファイナンスの正念場に直面しながら起業家やCFO、ベンチャーキャピタリスト等と共に現場で奮闘している弊社ならではの人材紹介
- ミスマッチ防止のために、一定期間はFiPaaSの業務委託として参加後の転職も可能
- 10年後・3年後から逆算した成長戦略
- M&Aの売却価値最大化に向けた準備
- 外部投資家からのエクイティ資金調達の判断
- 成長スピードを優先した資金需要
- デットやRBFを中心に様々な手法を検討
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当社は、新興上場企業クライアントに最適なファイナンス戦略を助言(当たり前)
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証券会社のMSワラント関連の部門や、M&A仲介会社、PEファンドなどの投資会社などと異なり、特定の金融商品・特定の選択肢を売り込まない
- 新興上場企業クライアント本位の助言、という当たり前のスタンスが、希少な存在・市場ポジショニングという業界構造・実態
- 新規事業の立ち上げ・拡大の手段としてのM&A戦略の立案、案件の探索と創出、実行を支援
- CVC設立前〜設立後の戦略立案支援
- 投資先の探索・アプローチ・DD支援
- 株式持分の売却支援大型IPOを目指す資本政策
- 既存事業に限らず、新規事業も「剪定」を必要としている
- 全ての新規事業に同じように経営リソースを投下し続けるのは非効率
- 内部よりも外部リソースの活用が適した事業はカーブアウトすべき
- 大手VC(ベンチャーキャピタル)出身者が共同創業者
- 大企業向けの事業創造や戦略コンサルティング実績が豊富なドリームインキュベータ在籍時代から蓄積した経験とネットワーク
- 国内外の大企業や新興上場企業、VC/PEファンド、連続起業家などとの幅広いネットワークを活かし、状況やステージに合わせて最適な選択肢を提案
松井 克成
Katsunari Matsui
共同創業者 / Co-Founder
東証プライム上場の戦略コンサルティング会社ドリームインキュベータ(DI)で自ら立ち上げた新規事業をカーブアウト・MBOする形でファイナンス・プロデュースを共同創業・起業
− 主にスタートアップM&Aにおける売る側の助言(セルサイドFA)業務をはじめ、国内外スタートアップと大企業や政府系ファンドとの資本業務提携やM&A、資本政策や成長戦略を支援
2022年10月には、東大発AIスタートアップとして東証グロース市場に上場したJDSCと「更なる成長のためのM&A」によるグループインを実行
以前は、国内の大手ベンチャーキャピタルSBIインベストメントで国内外スタートアップ投資を経験、DIでは大企業のクロスボーダーM&Aにおける買う側の助言(バイサイドFA)業務を経験、アフラックでは引受審査・決算や財務分析等を経験
ポリシーとして、スタートアップの資金調達やM&A助言は「ディールを成約するため」ではなく「事業創造を成功させるため」
米国公認会計士
慶應義塾大学法学部法律学科卒
ジェソン 義人
Yoshito Jesson
共同創業者 / Co-Founder
SBIインベストメント、ディー・エヌ・エー、フィンテック系スタートアップを経てドリームインキュベータ(DI)に参画し、新規事業として起業家専門の投資銀行事業(プライベートキャピタルグループ)を立ち上げた。2021年6月に新規事業カーブアウトを実行し、ファイナンス・プロデュースを共同創業。
大手ベンチャーキャピタルのSBIインベストメントにて、スタートアップ投資、投資先と大企業とのアライアンス支援、上場準備支援、M&A売却、ベンチャーキャピタルファンドの立ち上げ等を経験後、ディー・エヌ・エーで新規事業開発等に従事、その後、フィンテック系スタートアップ企業にて、事業投資、事業開発、金融機関向け営業提案等を実行。
DIでは、NEXTユニコーン起業家専門の投資銀行事業としてファイナンス・プロデュース事業の立ち上げに参画し、コネクティやADDIX向けのスタートアップM&A助言や資本政策・資金調達の助言、新興上場企業のPIPEs助言業務等を遂行。
竹内 豪
Go Takeuchi
Vice President
・それ以前は、アクサ生命にてコーポレートファイナンス、山田コンサルティンググループにてM&Aアドバイザリー業務に従事
(Point Park University, Rowland School of Business卒 )
中山 英亮
Hideaki Nakayama
Vice President
・ドリームインキュベータではクロスボーダーM&Aのファイナンシャルアドバイザリー業務及び戦略コンサルティング業務に従事
・Voicyでは社長室、BizDevを担当
・PwCアドバイザリーではM&A戦略策定、ビジネスデューデリジェンス、参入戦略策定等に従事
(慶應義塾大学法学部政治学科卒、名古屋商科大学大学院MBA修了)
町田 尚規
Naoki Machida
Senior Associate
(東京大学大学院農学生命科学研究科修了)
入江 翔梧
Shogo Irie
Associate
大学在学中から、学生起業(スポーツ×NFT領域で起業、撤退)
・関西スタートアップ支援のNPO法人で学生社員を経験後、マネックス・ベンチャーズで長期インターン
(関西学院大学卒)
野中 瑛里子
Eriko Nonaka
PR/Contents Director
・17年にSoftBank Vision Fundの日本ローカライズを担当しFintech事業等の総合企画担当を務め、19年より一般社団法人Fintech協会事務局長、21年よりNPO法人Startup Weekend理事
・20年6月より合同会社N.FIELDとして独立、22年よりJPStartups副編集長
(立教大学卒)
藪内 悠貴
Yuki Yabuchi
enechain CFO
元Paidy CFO(PayPalグループ)
元JPモルガン証券・カーライル
東京大学薬学部卒、東京大学工学修士。
小高 功嗣
Koji Kotaka
パートナー
應義塾大学法学部卒。シカゴ大学ロー・スクール修士課程修了。
伊藤 光茂
Mitsushige Ito
元Gunosy CFO
Vice President
佐々木 大輔
Daisuke Sasaki
freee株式会社 CEO
砂川 大
Masaru "Sunny" Sunagawa
連続起業家
Smartround CEO
スタートアップの資金調達業務と投資家の投資先管理業務を効率化する「smartround」を開発
小原 聖誉
Masashige Obara
連続起業家
StartPass 代表取締役
国内最大級の起業プラットフォーム「StartPass」等を運営。