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 "社会"を変える事業を創るための 
ファイナンスをプロデュースする。

 

 ドリームインキュベータから新規事業カーブアウト・MBOを実行して誕生したスタートアップ・起業家専門の投資銀行事業を行う会社です。

業界のボトルネックである"大型IPO"や"スタートアップM&Aの規模化と質の向上 "が当面のテーマとして、日本のスタートアップ・大企業による事業創造の更なる発展と、E-LTV(Entrepreneur's LTV、起業家の生涯価値)の最大化に貢献します。

ご支援企業例

サービス

利益相反するM&A 仲介は一切行わず、FAとして顧客の利益最大化を実現します。

FAは売主のご支援の場合、買主からは手数料を受け取らず、
売主専属のFA(セルサイドFA)として売主の売却価額最大化に専念します。

startup
solidventure
enterprise

スタートアップ向け

スタートアップM&A

  • 更なる成長のために、上場企業等へのグループインや、スイングバイIPOを目指すM&A等
  • スタートアップの事業モデルやVCの優先株等を熟知したメンバーが支援
  • 利益相反のM&A仲介を行わず、セルサイドFAとして売却価額最大化に専念
IPO資本政策・資金調達

  • 大型IPOを目指す資本政策
  • 大企業、海外投資家等からの資金調達
  • エクイティ・ストーリー推敲
  • エクイティ、ベンチャーデット、銀行借入、RBF
  • SO(ストックオプション)戦略
  • デュアルトラック戦略
  • セカンダリー(既存株主の持分譲渡)

ファイナンス人材紹介

  • 日々、スタートアップM&A・ファイナンスの正念場に直面しながら起業家やCFO、ベンチャーキャピタリスト等と共に現場で奮闘している弊社ならではの人材紹介
  • ミスマッチ防止のために、一定期間はFiPaaSの業務委託として参加後の転職も可能

ソリッドベンチャー・中小企業向け

M&A

  • 利益相反のM&A仲介を行わず、セルサイドFAとして売却価額最大化に専念


成長支援・コスト削減支援

  • 10年後・3年後から逆算した成長戦略
  • M&Aの売却価値最大化に向けた準備

黒字企業の資本政策

  • 外部投資家からのエクイティ資金調達の判断
  • 成長スピードを優先した資金需要
  • デットやRBFを中心に様々な手法を検討

新興上場企業・大企業・VC等向け

新興上場企業
PIPEsファイナンス・MBO支援

  • 当社は、新興上場企業クライアントに最適なファイナンス戦略を助言(当たり前)

  • 証券会社のMSワラント関連の部門や、M&A仲介会社、PEファンドなどの投資会社などと異なり、特定の金融商品・特定の選択肢を売り込まない

  • 新興上場企業クライアント本位の助言、という当たり前のスタンスが、希少な存在・市場ポジショニングという業界構造・実態

 

大企業
新規事業M&A・VC/CVC支援

  • 新規事業の立ち上げ・拡大の手段としてのM&A戦略の立案、案件の探索と創出、実行を支援
  • CVC設立前〜設立後の戦略立案支援
  • 投資先の探索・アプローチ・DD支援
  • 株式持分の売却支援大型IPOを目指す資本政策

新規事業カーブアウト・MBO支援

  • 既存事業に限らず、新規事業も「剪定」を必要としている
  • 全ての新規事業に同じように経営リソースを投下し続けるのは非効率
  • 内部よりも外部リソースの活用が適した事業はカーブアウトすべき
ナレッジ・ネットワーク提供

original (1)

  • 大手VC(ベンチャーキャピタル)出身者が共同創業者
  • 大企業向けの事業創造や戦略コンサルティング実績が豊富なドリームインキュベータ在籍時代から蓄積した経験とネットワーク
  • 国内外の大企業や新興上場企業、VC/PEファンド、連続起業家などとの幅広いネットワークを活かし、状況やステージに合わせて最適な選択肢を提案

チーム

FP2

松井 克成
Katsunari Matsui

共同創業者 / Co-Founder

東証プライム上場の戦略コンサルティング会社ドリームインキュベータ(DI)で自ら立ち上げた新規事業をカーブアウト・MBOする形でファイナンス・プロデュースを共同創業・起業

主にスタートアップM&Aにおける売る側の助言(セルサイドFA)業務をはじめ、国内外スタートアップと大企業や政府系ファンドとの資本業務提携やM&A、資本政策や成長戦略を支援

2022年10月には、東大発AIスタートアップとして東証グロース市場に上場したJDSCと「更なる成長のためのM&A」によるグループインを実行

以前は、国内の大手ベンチャーキャピタルSBIインベストメントで国内外スタートアップ投資を経験、DIでは大企業のクロスボーダーM&Aにおける買う側の助言(バイサイドFA)業務を経験、アフラックでは引受審査・決算や財務分析等を経験

ポリシーとして、スタートアップの資金調達やM&A助言は「ディールを成約するため」ではなく「事業創造を成功させるため

米国公認会計士
慶應義塾大学法学部法律学科卒

FP1

ジェソン 義人
Yoshito Jesson

共同創業者 / Co-Founder

SBIインベストメント、ディー・エヌ・エー、フィンテック系スタートアップを経てドリームインキュベータ(DI)に参画し、新規事業として起業家専門の投資銀行事業(プライベートキャピタルグループ)を立ち上げた。2021年6月に新規事業カーブアウトを実行し、ファイナンス・プロデュースを共同創業。

大手ベンチャーキャピタルのSBIインベストメントにて、スタートアップ投資、投資先と大企業とのアライアンス支援、上場準備支援、M&A売却、ベンチャーキャピタルファンドの立ち上げ等を経験後、ディー・エヌ・エーで新規事業開発等に従事、その後、フィンテック系スタートアップ企業にて、事業投資、事業開発、金融機関向け営業提案等を実行。

DIでは、NEXTユニコーン起業家専門の投資銀行事業としてファイナンス・プロデュース事業の立ち上げに参画し、コネクティやADDIX向けのスタートアップM&A助言や資本政策・資金調達の助言、新興上場企業のPIPEs助言業務等を遂行。

同志社大学経済学部卒業
FP3

竹内 豪
Go Takeuchi

Vice President

・ドリームインキュベータでは国内外のM&Aアドバイザリー業務に従事、オリジネーションからエグゼキューションまでを担当、PwCコンサルティングではPMIコンサルティング業務に従事、その後ファイナンス・プロデュースへ参画
・それ以前は、アクサ生命にてコーポレートファイナンス、山田コンサルティンググループにてM&Aアドバイザリー業務に従事

(Point Park University, Rowland School of Business卒 )

fp4

中山 英亮
Hideaki Nakayama

Vice President

・新卒でHR系コンサルティング会社に入社した後、PwCアドバイザリー、Voicy、ドリームインキュベータ等を経てファイナンス・プロデュースに参画
・ドリームインキュベータではクロスボーダーM&Aのファイナンシャルアドバイザリー業務及び戦略コンサルティング業務に従事
・Voicyでは社長室、BizDevを担当
・PwCアドバイザリーではM&A戦略策定、ビジネスデューデリジェンス、参入戦略策定等に従事
(慶應義塾大学法学部政治学科卒、名古屋商科大学大学院MBA修了)
fp7

町田 尚規
Naoki Machida

Senior Associate

・新卒で三菱UFJ銀行へ入行、日本橋支店にて中小企業向け法人営業を経験後、JPモルガン証券を経てファイナンス・プロデュースへ2号社員として参画
・JPモルガン証券では、取引先企業の信用格付、及びデリバティブ商品取引をメインとした大企業向けファイナンス取引案件審査等の信用リスク管理業務に従事
(東京大学大学院農学生命科学研究科修了)
fp5

入江 翔梧
Shogo Irie

Associate

・スタートアップM&Aの市場創出に取り組むべく、当社の創業初日から1号社員として参画
大学在学中から、学生起業(スポーツ×NFT領域で起業、撤退)
・関西スタートアップ支援のNPO法人で学生社員を経験後、マネックス・ベンチャーズで長期インターン
(関西学院大学卒)
fp9

野中 瑛里子
Eriko Nonaka

PR/Contents Director

・新卒で三菱UFJ銀行へ入行、市場部門にて法人営業、ALM業務、ファンドポートフォリオマネジメント業務に従事。
・17年にSoftBank Vision Fundの日本ローカライズを担当しFintech事業等の総合企画担当を務め、19年より一般社団法人Fintech協会事務局長、21年よりNPO法人Startup Weekend理事
・20年6月より合同会社N.FIELDとして独立、22年よりJPStartups副編集長
(立教大学卒)
当社顧問
fp13

藪内  悠貴
Yuki  Yabuchi

enechain CFO
元Paidy CFO(PayPalグループ)
元JPモルガン証券・カーライル

JPモルガン証券株式会社でM&A・資金調達アドバイザリーに従事後、カーライルグループで投資評価・実行、企業価値向上施策から上場含むエグジットまで関与。その後、株式会社Paidyに2018年にCFOとして入社後、デット・エクイティ含むバランスシートの構築等を主導し、2021年にPayPalへ3,000億円で売却。
東京大学薬学部卒、東京大学工学修士。
fp11

小高 功嗣
 Koji  Kotaka

投資銀行家・弁護士
元ゴールドマン・サックス証券
パートナー
 
小高功嗣法律事務所代表。1990年にゴールドマン・サックス証券会社へ入社し、マネージング・ディレクターを経て投資銀行部門パートナーに就任。数々の大型クロスボーダー案件のファイナンス及びM&Aを手がける。現在、Apollo Management Japan Limited日本代表。
應義塾大学法学部卒。シカゴ大学ロー・スクール修士課程修了。
fp10

伊藤 光茂
 Mitsushige Ito

 元Gunosy CFO

Vice President

株式会社ドリームインキュベータに入社後、2006年に経営管理本部長に就任しコーポレート部門全体を統括。その後、株式会社ファーストリテイリング経営計画チーム、グリー株式会社経理税務部長等を経て、2013年に株式会社Gunosy入社、同社取締役最高財務責任者に就任。2018年8月に同社取締役を退任。2019年2月より、株式会社ミラティブ最高財務責任者(CFO)に就任。早稲田大学大学院経済学研究科修了。
アドバイザー&事業パートナー
fp12

佐々木 大輔
Daisuke Sasaki

freee株式会社 CEO

Googleで、日本およびアジア・パシフィック地域での中小企業向けのマーケティングチームを統括。
その後、2012年7月freee株式会社を設立。
Google以前は博報堂、投資ファンドのCLSAキャピタルパートナーズにて投資アナリストを経て、レコメンドエンジンのスタートアップであるALBERTにてCFOと新規レコメンドエンジンの開発を兼任。
日経ビジネス 2013年日本のイノベーター30人 / 2014年日本の主役100人/2015 Forbes JAPAN 日本の起業家BEST10に選出。
一橋大学商学部卒。専攻はデータサイエンス。
fp8

砂川 大
Masaru "Sunny" Sunagawa

連続起業家
Smartround CEO

三菱商事入社後、Harvard Business Schoolに留学。卒業後に米国独立系VCであるGlobespan Capital Partnersに入社、ディレクターとして投資業務を経験。同社日本代表を経て、ロケーションバリューを起業。NTTドコモに同社を売却した後にGoogleに入社。Googleマップの製品開発部長、Android事業統括部長を歴任。2018年2月にGoogleを離れ、5月に株式会社スマートラウンドを起業。
スタートアップの資金調達業務と投資家の投資先管理業務を効率化する「smartround」を開発
fp6

小原 聖誉
Masashige Obara

連続起業家
StartPass 代表取締役

大学卒業後、1999年より、スタートアップのキャリアをスタート。その後モバイルコンテンツコンサル会社を経て 2013年App Broad Cast起業。延べ400万人以上に利用されるアプリメディアを提供し、2016年4月にKDDIグループ mediabaにバイアウト。現在はエンジェル投資家として25社に出資し2社イグジットうち1社上場。


国内最大級の起業プラットフォーム「StartPass」等を運営。

 採用情報 

同志として一緒に働く仲間を募集しています。

下記いずれも、正社員または業務委託・副業・フリーランスの可能性があります。

① 起業家専門の投資銀行事業:スタートアップ専門FAやFiPaaSを中心とする業務
② 投資銀行DX事業:SaaSプロダクト等の開発経験があるCTO・CPO
③ PR関連:シリーズB以降等のグロース・ステージ起業家のコミュニティ作りやイベント企画運営等

 

 

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