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 社会を変える事業を創るための 
 ファイナンスをプロデュースする。

 

 ドリームインキュベータから新規事業カーブアウト・MBOを実行して誕生したスタートアップ・起業家専門の投資銀行事業を行う会社です。

業界のボトルネックである"大型IPO"や"スタートアップM&Aの規模化と質の向上 "が当面のテーマとして、日本のスタートアップ・大企業による事業創造の更なる発展と、E-LTV(Entrepreneur's LTV、起業家の生涯価値)の最大化に貢献します。

ご支援企業例

サービス

FA(Financial Advisory):資本政策(エクイティ・デット資金調達やIPO/M&A)の財務アドバイザリー

FiPaaS("Finance Producer" as a Service):ファイナンス人材や社外CFOの専門性・ノウハウをチーム形式・月額制で提供

 

主に、以下のようなプロジェクトをご支援します。

① スタートアップM&Aの助言と実行支援

② 大型IPO資本政策・資金調達、大企業との資本業務提携等の助言と実行支援

③ 成長戦略やコスト削減、SO(ストック・オプション)等の企画立案と実行支援

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スタートアップの伴走者

  • スタートアップの起業家・CEO/CFOが直面する様々な経営課題について、資本政策や成長戦略等を中心とする壁打ちやコーチングに対応
  • 投資家としての株主という立場ではないことによる客観的な視点を提供
  • 「良き相談相手(客観性)」「伴走者(共に汗をかく)」「パートナー(同志)」として、トータルかつ中長期視点でのソリューションを提供
  • E-LTVの最大化の観点で、エクイティ・ファイナンスの時機や適否、IPOやM&Aの時機や適否を助言

資本政策・ファイナンス戦略

  • 企業価値最大化を前提とするデュアルトラック(IPOもM&Aもファイナンスの手段の一つとして両睨みで検討すること)
  • シリーズB以降等における大企業や新興上場企業との資本業務提携やM&A
  • エクイティ資金調達や、ベンチャーデット、セカンダリー取引等
  • 成長戦略やエクイティストーリーのブラッシュアップ
  • 大企業の新規事業カーブアウト/MBO
  • 新興上場企業向けPIPEs

ナレッジ・ネットワーク提供

  • 大手VC(ベンチャーキャピタル)出身者が共同創業者
  • 大企業向けの事業創造や戦略コンサルティング実績が豊富なドリームインキュベータ在籍時代から蓄積した経験とネットワーク
  • 国内外の大企業や新興上場企業、VC/PEファンド、連続起業家などとの幅広いネットワークを活かし、状況やステージに合わせて最適な選択肢を提案

事例紹介

helpfeel

HelpfeelのシリーズDラウンド資金調達20億円において、資本政策の立案・実行を支援しました

起業家
・洛西 一周 様(株式会社Helpfeel代表取締役CEO)
 
kashi

洋菓子ブランドCOMMERPARISのM&A売却を助言(23年9月公表)

起業家
・平山 まり 様(株式会社COMMEPARIS代表取締役)
・平山 雅英 様(同上 共同経営者)
・小田垣 栄司 様(同上 顧問兼共同経営者)
 
CRIPS

今は資金調達しないことを助言!?CRISPの資本政策(23年1月〜3月)を助言(23年5月公表)

起業家
・宮野 浩史 様(株式会社CRISP 代表取締役CEO)
 
リノベル

脱炭素化社会へ向けて、リノべるの資金調達(23年3月)を助言しました(23年4月公表)

起業家
・山下 智弘 様(リノべる株式会社 代表取締役社長)
 
cookbiz

上場後の資本政策・PIPEs資金調達等についての舞台裏〜クックビズ編〜(22年11月公表)

起業家・ファイナンスのリーダーシップ
・藪ノ 賢次 様(クックビズ株式会社 代表取締役社長)
・餌取 達彦 様(同上 執行役員 経営管理部長)
 
FPcase

動画配信分野スタートアップと上場企業のM&Aを助言しました(22年10月公表)

 

起業家
・非公表
 
ovice

ビジネスメタバースのoViceシリーズB資金調達(45億円)をご支援しました(22年9月公表)

起業家
・ジョン セーヒョン様(oVice株式会社 代表取締役CEO)

signate

国内最大データ人材プラットフォームを展開するSIGNATEのMBO資金調達を助言(22年4月公表)

起業家
・齊藤 秀 様(株式会社SIGNATE 代表取締役CEO、博士)
 
noin

化粧品ECプラットフォームを運営する「NOIN」の資本政策及びシリーズC資金調達を助言(22年3月公表)

起業家
・渡部 賢 様(ノイン株式会社 創業者・代表取締役CEO)
・千葉 久義 様(同上 取締役COO)

crassone

クラッソーネのエクステリア事業をじげんに譲渡するにあたりアドバイザリーサービスを実行(22年2月公表)

起業家
・川口 哲平 様(株式会社クラッソーネ代表取締役CEO)
・日髙 義雄 様(同上 取締役CFO)

Pickup

チーム

FP2

松井 克成
Katsunari Matsui

共同創業者 / Co-Founder

アフラック、SBIインベストメントを経てドリームインキュベータ(DI)に参画し、新規事業として起業家専門の投資銀行事業(プライベートキャピタル・グループ、PCG)を立ち上げた。2021年6月に新規事業カーブアウト・MBOを実行し、ファイナンス・プロデュースを共同創業。

アフラックで財務分析や業務改革プロジェクト等を経験後、1,500億円超を運用していたベンチャー・キャピタルであるSBIインベストメントにて投資業務やクレディ・スイスやシーメンス等がアブダビ政府系ファンドと設立した組織との合弁VCファンド設立・運用等を経験。

DIにて日本の大企業の海外M&A助言後、PCGを立ち上げ、主にシリーズB以降等、グロース・ステージのNEXTユニコーン起業家向けの大型IPOに向けた資金調達やスタートアップM&Aを助言。

起業家向けでは、KKdayやコネクティ、ブイキューブなど国内外のスタートアップや新興上場企業の資本政策・資金調達やスタートアップM&A、大企業からの新規事業カーブアウトMBO等を助言。

大企業向けでは、日本ペイントホールディングス、エア・ウォーター、東ソー等のクロスボーダーM&Aを助言。

チームの方針として、スタートアップの資金調達やM&A助言は「ディールを成約するため」ではなく 「事業創造を成功させるため」であること。

米国公認会計士
慶應義塾大学法学部法律学科卒
FP1

ジェソン 義人
Yoshito Jesson

共同創業者 / Co-Founder

SBIインベストメント、ディー・エヌ・エー、フィンテック系スタートアップを経てドリームインキュベータ(DI)に参画し、新規事業として起業家専門の投資銀行事業(プライベートキャピタルグループ)を立ち上げた。2021年6月に新規事業カーブアウトを実行し、ファイナンス・プロデュースを共同創業。

大手ベンチャーキャピタルのSBIインベストメントにて、スタートアップ投資、投資先と大企業とのアライアンス支援、上場準備支援、M&A売却、ベンチャーキャピタルファンドの立ち上げ等を経験後、ディー・エヌ・エーで新規事業開発等に従事、その後、フィンテック系スタートアップ企業にて、事業投資、事業開発、金融機関向け営業提案等を実行。

DIでは、NEXTユニコーン起業家専門の投資銀行事業としてファイナンス・プロデュース事業の立ち上げに参画し、コネクティやADDIX向けのスタートアップM&A助言や資本政策・資金調達の助言、新興上場企業のPIPEs助言業務等を遂行。

同志社大学経済学部卒業
FP3

竹内 豪
Go Takeuchi

Vice President

・ドリームインキュベータでは国内外のM&Aアドバイザリー業務に従事、オリジネーションからエグゼキューションまでを担当、PwCコンサルティングではPMIコンサルティング業務に従事、その後ファイナンス・プロデュースへ参画
・それ以前は、アクサ生命にてコーポレートファイナンス、山田コンサルティンググループにてM&Aアドバイザリー業務に従事

(Point Park University, Rowland School of Business卒 )

fp4

中山 英亮
Hideaki Nakayama

Vice President

・新卒でHR系コンサルティング会社に入社した後、PwCアドバイザリー、Voicy、ドリームインキュベータ等を経てファイナンス・プロデュースに参画
・ドリームインキュベータではクロスボーダーM&Aのファイナンシャルアドバイザリー業務及び戦略コンサルティング業務に従事
・Voicyでは社長室、BizDevを担当
・PwCアドバイザリーではM&A戦略策定、ビジネスデューデリジェンス、参入戦略策定等に従事
(慶應義塾大学法学部政治学科卒、名古屋商科大学大学院MBA修了)
fp7

町田 尚規
Naoki Machida

Senior Associate

・新卒で三菱UFJ銀行へ入行、日本橋支店にて中小企業向け法人営業を経験後、JPモルガン証券を経てファイナンス・プロデュースへ2号社員として参画
・JPモルガン証券では、取引先企業の信用格付、及びデリバティブ商品取引をメインとした大企業向けファイナンス取引案件審査等の信用リスク管理業務に従事
(東京大学大学院農学生命科学研究科修了)
fp5

入江 翔梧
Shogo Irie

Associate

・スタートアップM&Aの市場創出に取り組むべく、当社の創業初日から1号社員として参画
大学在学中から、学生起業(スポーツ×NFT領域で起業、撤退)
・関西スタートアップ支援のNPO法人で学生社員を経験後、マネックス・ベンチャーズで長期インターン
(関西学院大学卒)
fp9

野中 瑛里子
Eriko Nonaka

PR/Contents Director

・新卒で三菱UFJ銀行へ入行、市場部門にて法人営業、ALM業務、ファンドポートフォリオマネジメント業務に従事。
・17年にSoftBank Vision Fundの日本ローカライズを担当しFintech事業等の総合企画担当を務め、19年より一般社団法人Fintech協会事務局長、21年よりNPO法人Startup Weekend理事
・20年6月より合同会社N.FIELDとして独立、22年よりJPStartups副編集長
(立教大学卒)
当社顧問
fp13

藪内  悠貴
Yuki  Yabuchi

enechain CFO
元Paidy CFO(PayPalグループ)
元JPモルガン証券・カーライル

JPモルガン証券株式会社でM&A・資金調達アドバイザリーに従事後、カーライルグループで投資評価・実行、企業価値向上施策から上場含むエグジットまで関与。その後、株式会社Paidyに2018年にCFOとして入社後、デット・エクイティ含むバランスシートの構築等を主導し、2021年にPayPalへ3,000億円で売却。
東京大学薬学部卒、東京大学工学修士。
fp11

小高 功嗣
 Koji  Kotaka

投資銀行家・弁護士
元ゴールドマン・サックス証券
パートナー
 
小高功嗣法律事務所代表。1990年にゴールドマン・サックス証券会社へ入社し、マネージング・ディレクターを経て投資銀行部門パートナーに就任。数々の大型クロスボーダー案件のファイナンス及びM&Aを手がける。現在、Apollo Management Japan Limited日本代表。
應義塾大学法学部卒。シカゴ大学ロー・スクール修士課程修了。
fp10

伊藤 光茂
 Mitsushige Ito

 元Gunosy CFO

Vice President

株式会社ドリームインキュベータに入社後、2006年に経営管理本部長に就任しコーポレート部門全体を統括。その後、株式会社ファーストリテイリング経営計画チーム、グリー株式会社経理税務部長等を経て、2013年に株式会社Gunosy入社、同社取締役最高財務責任者に就任。2018年8月に同社取締役を退任。2019年2月より、株式会社ミラティブ最高財務責任者(CFO)に就任。早稲田大学大学院経済学研究科修了。
アドバイザー&事業パートナー
fp12

佐々木 大輔
Daisuke Sasaki

freee株式会社 CEO

Googleで、日本およびアジア・パシフィック地域での中小企業向けのマーケティングチームを統括。
その後、2012年7月freee株式会社を設立。
Google以前は博報堂、投資ファンドのCLSAキャピタルパートナーズにて投資アナリストを経て、レコメンドエンジンのスタートアップであるALBERTにてCFOと新規レコメンドエンジンの開発を兼任。
日経ビジネス 2013年日本のイノベーター30人 / 2014年日本の主役100人/2015 Forbes JAPAN 日本の起業家BEST10に選出。
一橋大学商学部卒。専攻はデータサイエンス。
fp8

砂川 大
Masaru "Sunny" Sunagawa

連続起業家
Smartround CEO

三菱商事入社後、Harvard Business Schoolに留学。卒業後に米国独立系VCであるGlobespan Capital Partnersに入社、ディレクターとして投資業務を経験。同社日本代表を経て、ロケーションバリューを起業。NTTドコモに同社を売却した後にGoogleに入社。Googleマップの製品開発部長、Android事業統括部長を歴任。2018年2月にGoogleを離れ、5月に株式会社スマートラウンドを起業。
スタートアップの資金調達業務と投資家の投資先管理業務を効率化する「smartround」を開発
fp6

小原 聖誉
Masashige Obara

連続起業家
StartPass 代表取締役

大学卒業後、1999年より、スタートアップのキャリアをスタート。その後モバイルコンテンツコンサル会社を経て 2013年App Broad Cast起業。延べ400万人以上に利用されるアプリメディアを提供し、2016年4月にKDDIグループ mediabaにバイアウト。現在はエンジェル投資家として25社に出資し2社イグジットうち1社上場。


国内最大級の起業プラットフォーム「StartPass」等を運営。

 採用情報 

同志として一緒に働く仲間を募集しています。

下記いずれも、正社員または業務委託・副業・フリーランスの可能性があります。

① 起業家専門の投資銀行事業:スタートアップ専門FAやFiPaaSを中心とする業務
② 投資銀行DX事業:SaaSプロダクト等の開発経験があるCTO・CPO
③ PR関連:シリーズB以降等のグロース・ステージ起業家のコミュニティ作りやイベント企画運営等

 

 

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