Surpass社のセルサイドFAとして、更なる成長のためのスタートアップM&Aを助言

女性活躍推進を目的とし、女性メンバーを中心に営業／マーケティング／DX支援を展開するスタートアップである株式会社Surpass（以下、Surpass）が、2024年8月20日、東証プライム上場企業である株式会社タナベコンサルティンググループ（以下、TCG）と資本業務提携契約の締結を行いました。

IPOも検討しておりましたが、更なる成長加速を実現するためのM&Aを選択することとし、ファイナンス・プロデュースでは、スタートアップ側（セルサイド）のファイナンシャル・アドバイザー（以下、FA）として、本件に関するご支援・助言を実施いたしました。

▷Surpassについて

Surpassは、2008年の創業以来、「日本社会から“女性活躍”という言葉がなくなる日」を目指して、女性を中心とした営業／マーケティング／DX支援サービスを通して顧客企業のビジネスにおける価値向上や成長支援に貢献してまいりました。

この度、Surpassは、経営コンサルティング会社であるTCGとの資本業務提携により、TCGが持つ顧客基盤や金融機関との強固なネットワーク、さらにはリーダーシップノウハウを活かし、両社のクライアント企業におけるDE&I推進や女性活躍の支援を通じて、より多様で豊かな社会の早期実現に向けた課題解決に取り組んでいく展望です。

株式会社Surpass代表取締役社長・石原様コメント

私たちは、創業当初から女性の活躍（DE&I）を軸に事業を推進してきました。そのため、今回のM&Aにおいても、ビジョンや価値観を共有できるかどうかを最重要視していました。

だからこそ、M&Aアドバイザーならどこでもよかったわけではなく、本当に信頼できるM&Aアドバイザーでなければならなかったのです。

実は、1年半前に友人（同じく女性経営者）がファイナンス・プロデュース様にM&Aを依頼し、親身に対応していただき、素晴らしい結果を得られたと聞いていました。その言葉が、私の決断の大きな要因となりました。

そして、今回のM&Aにおいて、ファイナンスプロデュース様は根気強く伴走してくださり、大変心強い存在でした。
M&Aの支援をファイナンスプロデュース社にお願いして、本当によかったと感じています。

▷ファイナンス・プロデュースについて
「社会を変える事業を創るためのファイナンスをプロデュースする。」というミッションのもと、ドリームインキュベータから新規事業カーブアウト・MBO（マネジメント・バイアウト）を実行して誕生した、スタートアップ起業家専門の投資銀行事業を行う会社です。
特に、日本のスタートアップ業界のボトルネックとも言える、"スタートアップM&Aの規模化と質の向上 "を中核テーマとして、主にシリーズB以降等のグロース・ステージのスタートアップ起業家側のセルサイドFA（Financial Adviser）としてのM&A助言や、大型IPOに向けた資本政策・資金調達の助言事業を展開しております。

▷関連リリース

・Surpassによるプレスリリース：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000030726.html

・TCGによるプレスリリース：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000216.000058707.html

▷問い合わせ先
・社名：株式会社ファイナンス・プロデュース
・設立：2021年5月6日
・代表者：代表取締役・松井克成
・HP：https://finance-produce.com/
本件に関するお問い合わせはホームページの問い合わせフォームよりお願いいたします。