【支援事例】セルサイドFAとして、IBT総研社のマイクロニティ社への譲渡を助言

概要

オンライン試験プラットフォーム「Excert」を運営する株式会社IBT総合研究所（以下「IBT総研社」）が、株式会社マイクロニティ（以下「マイクロニティ社」）のグループに参画しました。
本件は、IBT総研社の株主であったスマートキャピタル株式会社（以下「スマートキャピタル社」）が運営する投資組合が保有する株式をマイクロニティ社へ譲渡したものです。
株式会社ファイナンス・プロデュース（以下「弊社」）は、スマートキャピタル社のセルサイドFA（フィナンシャル・アドバイザー）として本譲渡を支援いたしました。

本件M&Aの意義

IBT総研社は、IBT（Internet Based Testing）およびCBT（Computer Based Testing）に対応したオンライン試験プラットフォーム「Excert」を運営しています。申込から受験、結果通知までを一貫して支援し、リモート試験官による遠隔監視によって在宅受験環境での不正防止を実現しており、年間約50万人以上に利用されています。
今回、業界特化型ソフトウェアの永続保有を掲げるマイクロニティ社のグループに参画することで、「Excert」は同社グループの開発・運営リソースおよび事業承継ノウハウのもとで、次の成長ステージへ進むこととなります。

弊社の接点と思い

弊社は、2026年初にスマートキャピタル社より本件のご相談をいただき、セルサイドFAとして買い手候補の探索から最終契約の締結、クロージングに至るまで一貫してご支援いたしました。
弊社は、IBT総研社が事業特性を理解する譲受人のもとで次の成長ステージへ進まれたことを嬉しく思います。今後、マイクロニティ社と共に、「Excert」の更なる事業価値向上を実現されることを祈念しております。
また、弊社メンバー一同は、スマートキャピタル社よりご相談をいただき、本件M&AをセルサイドFAとしてご支援できたご縁に感謝いたします。引き続き、顧客起業家・投資家の皆さまの信頼と期待に応え続けられるよう、さらに精進してまいります。

（プレスリリース）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000181331.html

【ご参考】
株式会社マイクロニティのプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000175284.html