【イベント】12月10日開催｜スタファイ#7 東証プライム上場企業へ2桁億円M&A！ソリッドベンチャー起業と成長戦略

 ソリッドベンチャーの最新M&A事例から

 起業家・投資家・FAがそれぞれの視点で語る最新動向を把握

第７回目のスタファイのゲストは、東証プライム企業へ2桁億円でM&Aを果たしたソリッドベンチャー、株式会社サイヨウブ創業者・代表取締役の土屋氏です。

土屋氏は、リクルート出身でその後独立。2011年に2度目の起業をし、ピボットしながら小さな成功と失敗を繰り返してきた経験を活かし、最近数年は歯科医院を中心に、介護、医療、美容などの人手不足が顕著であるエッセンシャルワーカー領域において、採用代行業務全般を代行する事業を展開し、ソリッドな成長軌道を実現。

そして、2025年10月に、更なる成長を実現すべく、自身がM&A仲介実績30件以上あるにもかかわらず、売主専属FAとして株式会社ファイナンス・プロデュースを起用し、「成長のためのソリッドベンチャーM&A」を実行。東証プライム上場（7354）株式会社ダイレクトマーケティングミックス（DmMix）社にグループイン。
土屋氏は保有する100%株式を15億円にて売却しました。

このお話を、ぜひ現在ソリッドベンチャーを経営中、あるいは経営メンバーや株主・顧問等の立場でご支援されている方、今後企業予定の方に聞いていただきたく、本イベントを開催いたします。

パネスディスカッションの中でQ&Aセッションもございますし、交流会時間もございますので、積極的に交流、ご質問いただければ幸いです。

＜土屋氏への質問例＞

・ソリッドな事業をどのように見つけ、成長させたか？
・なぜ、成長の真っ最中なのにM&Aを行うことにしたのか？
・どうやって営業利益の直近実績値（IRで公開済み）の17倍超の価格で売却できたのか？
・なぜ、２年間で30件のM&A仲介を成約させた実績がありながら、自身の会社売却において、M&A仲介会社ではなく、売主専属FA（セルサイドFA）を起用したか？

関連ページ：
https://finance-produce.com/blog/case/saiyoubu

土屋 範夫
株式会社サイヨウブ 代表取締役 

 

2005年、慶應義塾大学経済学部卒業。新卒で株式会社リクルート（本体）に入社。

2009年独立し「野菜をネットで売ろう」とするも半年で失敗。

2011年、人生2社目の法人、株式会社ブレイクスルー（2024年株式会社リクルートエンジンに社名変更）設立。紆余曲折ありながらも2021年、歯科専門の採用代行事業「デンタルサイヨウブ」をリリース。その後、医科・介護・保育・美容・建設・IT・弁護など他業界の採用代行事業を次々と展開。総クライアント数全国1000社以上。従業員数50名以上。

 

東証プライム上場（7354）株式会社ダイレクトマーケティングミックス（DmMix）社に対し、保有する100%株式を15億円売却。

 

 

コメンテーター 

 大越 匠
エンジェルラウンド株式会社 代表取締役パートナー

2010年4月に新卒で株式会社幕末（現：イシン株式会社）入社。入社後約12年で、経営者向けセールス、セールスリーダー、事業責任者、公民連携部門の新規事業選任責任者を経験。2022年7月、シード特化のベンチャーキャピタルSkylandVenturesに入社し投資先の成長支援等を担当。2023年5月、エンジェルラウンドに特化したエンジェルラウンド株式会社を設立。

経営者向けセールスでは、年間で約300名ほどの経営者とのアポ・商談を経験。新規デジタルメディアの立ち上げでは、早期に数千万の売上を達成。事業責任者では、組織マネジメントに加え、財務計画、新規事業を担当。公民連携部門の新規事業選任責任者では、MRR数百万の事業構築に携わった。

 

松井 克成 
株式会社ファイナンス・プロデュース共同創業者

スタートアップM&AやIPO前後の資本政策・資金調達、成⻑戦略策定等のアドバイザリー(FA)事業を展開。スタートアップ・成長企業専門FAとしては国内トップクラスの実績。

VCであるSBIインベストメント等を経て、戦略コンサルのドリームインキュベータ(DI)に参画し、新規事業を立ち上げカーブアウトMBO・起業。単独での事業成長の後、更なる成長のため、東大発AIスタートアップとして上場したJDSCが49%保有する形のM&Aでグループイン。

米国公認会計士。慶應義塾大学法学部法律学科卒。

司会

 

野中 瑛里子
株式会社N.FIELD 代表取締役, NPO法人Startup Weekend理事

新卒で三菱UFJ銀行（市場部門）入行。事業開発に転向しSoftBank（SVF投資先の日本展開担当部署）へ転職。Paypayなど複数の金融事業のローンチやBizdevを担当。2020年にN.FIELDを設立し独立。

主な過去経歴として、一般社団法人Fintech協会・事務局長、一般社団法人スタートアップ協会・事務局長、JPStartups副編集長 等。

 

スタファイとは？

ファイナンス・プロデュースでは、M&AやIPOを牽引できるようなスタートアップのCXO候補人材のカジュアルな交流機会を増やすべく、「スタファイ（スタートアップ・ファイナンス・キャリア交流会）」を開催いたします。

対象者

・投資銀行/証券会社、会計事務所、銀行、VC/PE、事業会社などでファイナンス業務の経験があり、スタファイに関心がある方
・スタートアップ・ファイナンス業務（スタートアップM&AやIPO、CFO/CSO、経営企画業務など）の経験があり、研鑽や交流に関心がある方

目的

スタートアップ・ファイナンスは、大企業のファイナンスとも、融資中心の中小企業のファイナンスとも異なり、VC等からのJ-KISSや種類株による資金調達、SOの活用、それらを踏まえた成長のための手段としてのIPOやM&Aの活用、スタートアップ専門のFAの活用など、成長企業の特性にフォーカスした専門性と経験値が重要です。

一方、本や講座だけでは難解に感じやすく、気軽に相談できる機会やメンターを見つける機会が多くはありません。

スタファイでは、気軽にファイナンス人材同士が交流できる機会を提供し、スタートアップCXO経験者やスタートアップ専門FA経験者等による体験談や交流会を通して、スタートアップCFOやスタートアップ専門FA候補人材を増やしていきたいと考えています。

エンジェルラウンドとは

エンジェルラウンドに特化したベンチャーキャピタルファンドとスタートアップ起業家だけの完全招待制オンラインコミュニティ「UooVo（ウーボ）」の運営。「起業家と投資家の程よい関係をつくり、日本に新しい起業のエコシステムをつくりたい」。
エンジェルラウンドは、起業家と投資家の新しいネットワークです。

https://angel-round.com/

ファイナンス・プロデュースとは

「社会を変える事業を創るためのファイナンスをプロデュースする。」というミッションのもと、ドリームインキュベータから新規事業カーブアウト・MBO（マネジメント・バイアウト）を実行して誕生した、スタートアップ起業家専門の投資銀行事業を行う会社です。

特に、日本のスタートアップ業界のボトルネックとも言える、" スタートアップM&Aの規模化と質の向上 "を中核テーマとして、主にシリーズB以降等のグロース・ステージのスタートアップ起業家側のセルサイドFA（Financial Adviser）としてのM&A助言や、大型IPOに向けた資本政策・資金調達の助言事業を展開しております。

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