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M&A セルサイドFA / ファイナンス・アドバイザリー

「会社」を売るのではなく、
「成長ストーリー」を売る

成長企業のM&A売却・価格最大化を、専門家チームが支援します。スタートアップM&Aから、
成長企業・上場企業のファイナンスまで、起業家の志に寄り添い最適な選択肢を実現します。

相談する サービス内容を見る

  • 1.5〜2.0倍以上

    セルサイドFA支援による
    売却価格の向上実績（目安）

  • 利益相反ゼロ

    顧客専属ワンサイド・アドバイザリー。
    手数料も片側のみ。

  • 100社以上

    スタートアップM&Aを中心とした
    支援実績

Overview of Services Offered

提供サービス全体像

お客様のフェーズに合わせて、3つの対象別に専門チームが最適な選択肢をご提案します。タブを切り替えて、それぞれのターゲットと支援内容をご確認ください。個別の詳細LPは準備中のため、現時点ではリンク先の一部が今後公開予定となります。

スタートアップ向け支援

対象となる企業・検討状況

グループジョイン・スイングバイIPOの検討、IPOを継続するかM&Aも含めて選択したいスタートアップの創業者・経営陣、VC・既存株主を含む関係者。

よくある課題

  • グループジョイン等、事業の可能性を検討したい。
  • IPOを継続するか、M&Aも含めて今後の選択をしたい。
  • VC・既存株主を含む関係者との利害や方針を整理したい。

提供メニュー

  • スタートアップM&A（セルサイドFAとして売却価格の最大化に専念）
  • IPO資本政策・資金調達（デュアルトラック戦略やエクイティ・ストーリー推敲等）
  • ファイナンス人材の紹介

Finance Produceの特徴・強み

  • 「成長ストーリー」の推敲

    自社の「客観的な」強みを光らせる切り口を推敲し、投資家のタイプに合わせて複数シミュレーションを実施します。

  • 多様な買主探索と競争環境の構築

    大手が陥りがちな業界のタコ壺にハマらず、バリューチェーン起点の「トップダウン」と日常的な情報からの「ボトムアップ」を組み合わせた独自のFAロングリストを作成します。

  • 利益相反のない「セルサイドFA」

    片側に徹することで、売り手の目線に合わせ、買主間で競争環境を創出・維持しながら交渉を進めます。

Flow

支援の流れ

  1. 01

    方針検討と準備

    • 資本政策検討
    • 成長ストーリー
    • 買い手候補リスト作成
  2. 02

    初期打診〜NDA

    • Teaser等で初期打診
    • 候補先とNDA締結
    • IM開示
  3. 03

    1次選考

    • 初期DD
    • LOI受領
    • 買い手候補選定
  4. 04

    本格DD

    • 財務・税務・法務等DD
    • PMI準備開始
  5. 05

    2次選考

    • 1社選定
    • 最終契約書締結
    • PMI計画合意書
  6. 06

    クロージング

    • M&A対価受領完了
    • PMI開始
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  • ・セルサイドFAの独自ネットワークに加え、片側に徹することでバイサイドFA・片手仲介等とも強固に連携
  • ・「仕組み上、最適なアプローチができない会社がない状態」を国内外のネットワークで構築可能

TEAM

M&A・IPO・資本政策・資金調達に精通したメンバーが、経営者の考えを整理し、戦略設計から交渉・実行まで一貫して支援します。

  • team-photo-matsui

    共同創業者 / Co-Founder

    松井 克成 Katsunari Matsui

    経歴

    経歴アフラック、SBIインベストメントを経て、ドリームインキュベータで起業家専門の投資銀行事業を立ち上げ、MBOを経てファイナンス・プロデュースを共同創業。

  • team-photo-jesson

    共同創業者 / Co-Founder

    ジェソン 義人 Yoshito Jesson

    経歴

    SBIインベストメント、ディー・エヌ・エー、ベンチャー企業を経て、ドリームインキュベータでプライベート・キャピタル事業を立ち上げ、MBOを経てファイナンス・プロデュースを共同創業。

弊社アドバイザー・顧問ネットワーク

  • advisor-yabuchi

    弊社顧問

    薮内 悠貴 Yuki Yabuchi

    経歴

    経歴enechain CFO／元Paidy CFO（PayPalグループ）／元JPモルガン証券・カーライル

  • advisor-kotaka

    弊社顧問

    小高 功嗣 Koji Kotaka

    経歴

    経歴投資銀行家・弁護士／元ゴールドマン・サックス証券パートナー

  • advisor-ito

    弊社顧問

    伊藤 光茂 Mitsushige Ito

    経歴

    元ユニクロ、ドリームインキュベータ／ミラティブCFO、Gunosy CFO

  • DI

    ドリームインキュベータ卒業生
    （アラムナイ）ネットワーク

  • JDSC

    株主JDSCの
    大企業顧客ネットワーク

  • 10社以上

    買主側FA・片手仲介との
    協業ネットワーク

  • 2.5万社超

    国内外の大企業・新興上場企業
    PE/VCファンド等の独自DB

Flow of Contract

ご契約までの流れ

M&A仲介会社とは異なり、利益相反の観点から仲介は一切行わず、クライアントとなる売主側（ワンサイド）からしか報酬を受け取りません。

※弊社が付加価値を出せそうにない等の事情で、ご提案を見送らせていただく場合がございます。

  1. STEP 01

    初回お打ち合わせ （無料）

  2. STEP 02

    NDA締結・資料受領

  3. STEP 03

    2回目お打ち合わせ （無料）

  4. STEP 04

    正式ご提案

  5. STEP 05

    ご契約

  6. STEP 06

    プロジェクト・
    キックオフ

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CONTACT

お問い合わせ

IPO、資金調達、M&A。
具体的な手段が決まっていなくても構いません。
今は実行しないという判断も含め、事業と経営者が目指す未来から選択肢を整理します。

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