募集要項 

 ■仕事の概要

・スタートアップM＆A助言や、IPO前後のファイナンス・資本政策の助言業務、それらの業務の一部デジタル化

・日々進化するスタートアップのファイナンスのトレンドの最先端を常にキャッチアップしながら新たなチャレンジも必要になる刺激的な業務

・主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM＆A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行（エグゼキューション）に関する助言

・スタートアップM＆A取引全般（買収、売却、組織再編等）、IPO前後のファイナンス取引全般（PIPES、カーブアウト、MBO等）の顧客に対する提案（オリジネーション）

・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家（日本企業のみならず海外企業も含まれる）、顧客のM＆A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど

・上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む

【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者　Associate～Senior Associate】

•シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
•アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

■本ポジションの魅力

・起業家専門の投資銀行としては、国内トップクラスの実績を誇るチームの創業期に近い段階で参画でき、早くから活躍のチャンスが大きいこと

・主要クライアントであるスタートアップ起業家・経営者は主に30代や40代、時々20代のため、業界経験が短いと、案件オリジネーションにおいて不利になりがちな大企業向けのM＆A助言業務（大企業の経営レベルの意思決定者が50代や60代であることが多い）と比べると、逆に古い業界慣習に染まっていないことが武器になるという逆転現象があり得る

・特に、スタートアップや新興上場企業のCFO、ベンチャーキャピタル・ファンド（VC）、プライベート・エクイティ・ファンド（PE）、大企業の新規事業・コーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）などに関心がある候補者は、このチームで3年以上、一所懸命かつ主体的に研鑽すれば、それぞれの企業と日々の業務で接する中で特徴や役割の理解・経験・人脈の基礎が出来るます。将来の自分の適性を見極めながら、実際にその道に進む実力は身につくはずですし、その後もチームの中核人材としての活躍を期待していますが、他社からも常に声がかかる存在であることが前提です。

・投資銀行業務の中でも、国内外の起業家やスタートアップのダイナミズムを体感できること、日本の新興上場企業や国内外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、ベンチャーキャピタル・ファンド等の異なるジャンル・特徴を有する企業と横断的に交渉しながらM＆Aやファイナンスの経験を積める点は希少（スタートアップや新興上場企業に投資やM＆Aをする企業が多様化し始めていることが背景）

・ユニコーンを目指せる大型スタートアップのCFOやそれを支援するベンチャーキャピタリスト、新興上場企業のCFOとして活躍する基礎となる一連の経験・スキルを身につけることができる

・更に、投資銀行業界のなかでも、M＆A助言や資金調達助言に関する業務は長らくデジタル化が遅れてきたが、それらの業務の一部のデジタル化に取り組んでおり、将来的には業界のDXにも貢献できる可能性がある