Producing Finance to Build Businesses
That Transform Society.
We are an investment banking firm dedicated to startups and entrepreneurs, founded through a new business carve-out and management buyout (MBO) from Dream Incubator.
Our current focus is on addressing key industry bottlenecks—such as enabling large-scale IPOs and improving both the scale and quality of startup M&A. Through this, we aim to further advance business creation by startups and large enterprises in Japan, while maximizing E-LTV (Entrepreneur’s Lifetime Value).
About Finance Produce Inc.
・Providing boutique financial advisory service (fundraising and M&As), focused on “game-changing” tech industries.
・Key clients are those who have passion to challenge innovations globally such as... inspiring international entrepreneurs.
・Leveraging key relationships with large Japanese strategic / financial investors and governmental institutions as well as global networks.
・Founded by ex-Venture Capitalists (SBI Investment) and attracted professionals from investment banks incl. Nomura, Mizuho, SMBC Nikko, as well as consulting firms incl. PwC, Dream Incubator, etc.
・Currently, 10 professionals are advising over 20-30 ongoing clients (startups/corporates/funds) who signed mandates while over 100 companies (mainly startups) on our waiting/preparing/pending lists.
- Currently accepting clients mostly through reference and introduction by trusted entrepreneurs, angels, VCs and business partners.
ご支援企業例
- 更なる成長のために、上場企業等へのグループインや、スイングバイIPOを目指すM&A等
- スタートアップの事業モデルやVCの優先株等を熟知したメンバーが支援
- 利益相反のM&A仲介を行わず、セルサイドFAとして売却価額最大化に専念
- 大型IPOを目指す資本政策
- 大企業、海外投資家等からの資金調達
- エクイティ・ストーリー推敲
- エクイティ、ベンチャーデット、銀行借入、RBF
- SO(ストックオプション)戦略
- デュアルトラック戦略
- セカンダリー(既存株主の持分譲渡)
- 日々、スタートアップM&A・ファイナンスの正念場に直面しながら起業家やCFO、ベンチャーキャピタリスト等と共に現場で奮闘している弊社ならではの人材紹介
- ミスマッチ防止のために、一定期間はFiPaaSの業務委託として参加後の転職も可能
- 10年後・3年後から逆算した成長戦略
- M&Aの売却価値最大化に向けた準備
- 外部投資家からのエクイティ資金調達の判断
- 成長スピードを優先した資金需要
- デットやRBFを中心に様々な手法を検討
-
当社は、新興上場企業クライアントに最適なファイナンス戦略を助言(当たり前)
-
証券会社のMSワラント関連の部門や、M&A仲介会社、PEファンドなどの投資会社などと異なり、特定の金融商品・特定の選択肢を売り込まない
- 新興上場企業クライアント本位の助言、という当たり前のスタンスが、希少な存在・市場ポジショニングという業界構造・実態
- 新規事業の立ち上げ・拡大の手段としてのM&A戦略の立案、案件の探索と創出、実行を支援
- CVC設立前〜設立後の戦略立案支援
- 投資先の探索・アプローチ・DD支援
- 株式持分の売却支援大型IPOを目指す資本政策
- 既存事業に限らず、新規事業も「剪定」を必要としている
- 全ての新規事業に同じように経営リソースを投下し続けるのは非効率
- 内部よりも外部リソースの活用が適した事業はカーブアウトすべき
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- 大手VC(ベンチャーキャピタル)出身者が共同創業者
- 大企業向けの事業創造や戦略コンサルティング実績が豊富なドリームインキュベータ在籍時代から蓄積した経験とネットワーク
- 国内外の大企業や新興上場企業、VC/PEファンド、連続起業家などとの幅広いネットワークを活かし、状況やステージに合わせて最適な選択肢を提案
Katsunari Matsui
Co-Founder and President
He participated in the launch of Dream Incubator(DI)’s Financial Advisory service in 2012 and co-founded Private Capital Group (PCG) in 2019. Later, he experienced MBO (Management Buyout) of the PCG and co-founded Finance Produce (FiP).
FiP (formerly DI-PCG) is providing fundraising and M&A advisory services for international entrepreneurs.
He worked for SBI Investment (formerly Softbank Investment), that managed more than USD 1.4B venture capital funds, as investment manager for cross-border growth investment in international
startups.
Prior to that, he gained experience in financial analysis and operational reform of Aflac, the Fortune 500 financial institution, listed on the New York Stock Exchange.
A graduate of Keio University’s Faculty of Law (Department of Law), and a Certified Public Accountant in the United States.
Yoshito Jesson
Co-Founder
At DI, he participated in the launch of DI’s Private Capital Group in 2019 (later FiP).
Before joining FIP, he worked for a leading fintech startup for business development and DeNA for new business development.
Prior to that, he worked for SBI Investment
(formerly Softbank Investment), that managed more than USD 1.4B venture capital funds, as investment manager for growth investment in international startups.
Go Takeuchi
Director
Expertise: At Dream Incubator, he was engaged in domestic and cross-border M&A advisory, managing the process from origination to execution. At PwC Consulting, he specialized in Post-Merger Integration (PMI). He also provides expertise in corporate finance and M&A advisory from his tenure at AXA Life and Yamada Consulting Group. (Graduate of Rowland School of Business, Point Park University)
Hideaki Nakayama
Director
Expertise: At Dream Incubator, he focused on financial advisory for cross-border M&A and strategic consulting. At Voicy (voice platform startup), he served in the President's Office and BizDev. At PwC Advisory, he was responsible for M&A strategy formulation, business due diligence (BDD), and market entry strategies. (Graduate of Keio University, Faculty of Law; MBA from Nagoya University of Commerce & Business)
Shu Kokubun
Vice President
Expertise: In the Investment Banking Division (IBD) at Nomura, he was involved in M&A advisory and IPO support within the TMT sector, as well as promoting secondary market projects for unlisted shares. At M&A Cloud, he specialized in M&A advisory and fundraising support. (Securities Analyst; Graduate of Miyagi University of Education)
Kazuma Asaba
Senior Associate
Expertise: At SMBC Nikko Securities’ Global Capital Markets Division, he focused on product development for mezzanine finance, including subordinated bonds and preferred shares. At Toyota Financial Services, he was involved in the new business planning department. (Graduate of Tokyo University of Science, Master’s Degree)
Koichi Sano
Senior Associate
Expertise: In the Global Investment Banking Division at Mizuho Securities, he provided coverage and IPO support from seed stage to listing. He began his career at Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, providing wealth management services to corporate clients and business owners. (Graduate of Chuo University)
Takuya Yamamura
Senior Associate
Expertise: In the Investment Banking Division, he served as a Relationship Manager (RM) for unlisted companies, focusing on IPO support and M&A origination. Later, he specialized in governance restructuring and capital policy guidance, contributing to the successful IPOs of six companies. (Graduate of Keio University, Faculty of Business and Commerce)
Kohei Kurihara
Associate
Expertise: At Long Black Partners, he was part of the Business Revitalization Advisory Division, where he conducted business/financial due diligence and supported the formulation of management improvement plans. (Graduate of Hitotsubashi University)
Eriko Nonaka
PR/Contents Director
Yuki Yabuchi
CFO of enechain
Former CFO of Paidy (PayPal Group)
Former J.P. Morgan / The Carlyle Group
Koji Kotaka
Former Executive Officer at Monex Group
Mitsushige Ito
Former Director & CFO at Gunosy Inc. / Mirrativ, Inc.
Vice President
After graduating from the Graduate School of Economics at Waseda University, Mitsushige built his career at Dream Incubator and Fast Retailing before co-founding Gunosy Inc. As Director and CFO, he spearheaded the company’s growth, leading it to an IPO on the TSE Mothers market in just 2 years and 5 months from its founding, and subsequently to the TSE First Section within 5 years.
He later served as Executive Vice President and CFO at Mirrativ, Inc. Currently, in addition to his role as an Advisor for Finance Produce, he serves as an outside director and strategic advisor for several startups.
He was an adjunct lecturer for the MBA program at Globis University Graduate School of Management (until 2016). His primary publications include "Reconsidering Stock Options and Key Points for Issuance" and "The Significance of Early Shareholder Meetings" (Chuokeizai-sha).
Daisuke Sasaki
CEO, freee K.K.
Masaru "Sunny" Sunagawa
Serial Entrepreneur CEO
Smartround Co., Ltd.
Masashige Obara
Serial Entrepreneur CEO
CEO of StartPass Inc.
Koichi Maruo
CEO of Major7th Co., Ltd.
Born in 1960 in Osaka Prefecture. He spent 38 years at Daiwa Securities Co. Ltd., serving as an executive officer for 12 years, including the role of Senior Managing Director. He was consistently engaged in investment banking. As a lead underwriter, he facilitated numerous major startup IPOs, including Mercari, Inc. and RAKSUL INC. He was also involved in the re-listing of Japan Airlines Co., Ltd. following its bankruptcy, as well as fundraising for listed companies such as Rakuten Group, Inc. and KDDI CORPORATION. Currently, he serves as President & CEO of Major7th Co., Ltd., which provides support services for entrepreneurs, while also holding several outside director positions for both listed and unlisted companies.
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