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 Producing Finance to Build Businesses
That Transform Society.

 

We are an investment banking firm dedicated to startups and entrepreneurs, founded through a new business carve-out and management buyout (MBO) from Dream Incubator.

Our current focus is on addressing key industry bottlenecks—such as enabling large-scale IPOs and improving both the scale and quality of startup M&A. Through this, we aim to further advance business creation by startups and large enterprises in Japan, while maximizing E-LTV (Entrepreneur’s Lifetime Value).

About Finance Produce Inc.

Providing boutique financial advisory service (fundraising and M&As), focused on “game-changing” tech industries.

・Key clients are those who have passion to challenge innovations globally such as... inspiring international entrepreneurs.

Leveraging key relationships with large Japanese strategic / financial investors and governmental institutions as well as global networks.

・Founded by ex-Venture Capitalists (SBI Investment) and attracted professionals from investment banks incl. Nomura, Mizuho, SMBC Nikko, as well as consulting firms incl. PwC, Dream Incubator, etc.

・Currently, 10 professionals are advising over 20-30 ongoing clients (startups/corporates/funds) who signed mandates while over 100 companies (mainly startups) on our waiting/preparing/pending lists.
  - Currently accepting clients mostly through reference and introduction by trusted entrepreneurs, angels, VCs and business partners.

ご支援企業例

サービス

利益相反するM&A 仲介は一切行わず、FAとして顧客の利益最大化を実現します。

FAは売主のご支援の場合、買主からは手数料を受け取らず、
売主専属のFA(セルサイドFA)として売主の売却価額最大化に専念します。

弊社の実績と経験から、売主の観点では、FAはM&A仲介よりも平均的に1.2〜1.5倍以上の売却価額となる可能性があります。
会社の規模や個人のスキル以上に、経済産業省が指摘する事業モデルの構造上の要因が大きいです。
案件によっては2.0倍以上高く売れる事例もありますが、それはタイミングや個別事情が背景にあることが多いです。

startup
solidventure
enterprise

スタートアップ向け

スタートアップM&A

  • 更なる成長のために、上場企業等へのグループインや、スイングバイIPOを目指すM&A等
  • スタートアップの事業モデルやVCの優先株等を熟知したメンバーが支援
  • 利益相反のM&A仲介を行わず、セルサイドFAとして売却価額最大化に専念
IPO資本政策・資金調達

  • 大型IPOを目指す資本政策
  • 大企業、海外投資家等からの資金調達
  • エクイティ・ストーリー推敲
  • エクイティ、ベンチャーデット、銀行借入、RBF
  • SO(ストックオプション)戦略
  • デュアルトラック戦略
  • セカンダリー(既存株主の持分譲渡)

ファイナンス人材紹介

  • 日々、スタートアップM&A・ファイナンスの正念場に直面しながら起業家やCFO、ベンチャーキャピタリスト等と共に現場で奮闘している弊社ならではの人材紹介
  • ミスマッチ防止のために、一定期間はFiPaaSの業務委託として参加後の転職も可能

ソリッドベンチャー・中小企業向け

M&A

  • 利益相反のM&A仲介を行わず、セルサイドFAとして売却価額最大化に専念


成長支援・コスト削減支援

  • 10年後・3年後から逆算した成長戦略
  • M&Aの売却価値最大化に向けた準備

黒字企業の資本政策

  • 外部投資家からのエクイティ資金調達の判断
  • 成長スピードを優先した資金需要
  • デットやRBFを中心に様々な手法を検討

新興上場企業・大企業・VC等向け

新興上場企業
PIPEsファイナンス・MBO支援

  • 当社は、新興上場企業クライアントに最適なファイナンス戦略を助言(当たり前)

  • 証券会社のMSワラント関連の部門や、M&A仲介会社、PEファンドなどの投資会社などと異なり、特定の金融商品・特定の選択肢を売り込まない

  • 新興上場企業クライアント本位の助言、という当たり前のスタンスが、希少な存在・市場ポジショニングという業界構造・実態

 

大企業
新規事業M&A・VC/CVC支援

  • 新規事業の立ち上げ・拡大の手段としてのM&A戦略の立案、案件の探索と創出、実行を支援
  • CVC設立前〜設立後の戦略立案支援
  • 投資先の探索・アプローチ・DD支援
  • 株式持分の売却支援大型IPOを目指す資本政策

新規事業カーブアウト・MBO支援

  • 既存事業に限らず、新規事業も「剪定」を必要としている
  • 全ての新規事業に同じように経営リソースを投下し続けるのは非効率
  • 内部よりも外部リソースの活用が適した事業はカーブアウトすべき
ナレッジ・ネットワーク提供

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  • 大手VC(ベンチャーキャピタル)出身者が共同創業者
  • 大企業向けの事業創造や戦略コンサルティング実績が豊富なドリームインキュベータ在籍時代から蓄積した経験とネットワーク
  • 国内外の大企業や新興上場企業、VC/PEファンド、連続起業家などとの幅広いネットワークを活かし、状況やステージに合わせて最適な選択肢を提案

Team

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Katsunari Matsui

Co-Founder and President

He participated in the launch of Dream Incubator(DI)’s Financial Advisory service in 2012 and co-founded Private Capital Group (PCG) in 2019. Later, he experienced MBO (Management Buyout) of the PCG and co-founded Finance Produce (FiP).

FiP (formerly DI-PCG) is providing fundraising and M&A advisory services for international entrepreneurs.

He worked for SBI Investment (formerly Softbank Investment), that managed more than USD 1.4B venture capital funds, as investment manager for cross-border growth investment in international
startups.

Prior to that, he gained experience in financial analysis and operational reform of Aflac, the Fortune 500 financial institution, listed on the New York Stock Exchange.

A graduate of Keio University’s Faculty of Law (Department of Law), and a Certified Public Accountant in the United States.

jason

Yoshito Jesson

Co-Founder

At DI, he participated in the launch of DI’s Private Capital Group in 2019 (later FiP).

Before joining FIP, he worked for a leading fintech startup for business development and DeNA for new business development.

Prior to that, he worked for SBI Investment
(formerly Softbank Investment), that managed more than USD 1.4B venture capital funds, as investment manager for growth investment in international startups.

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Go Takeuchi

Director

Career Summary: Prior to joining the firm, he held positions at Dream Incubator, PwC Consulting, Yamada Consulting Group, and AXA Life Insurance.

Expertise: At Dream Incubator, he was engaged in domestic and cross-border M&A advisory, managing the process from origination to execution. At PwC Consulting, he specialized in Post-Merger Integration (PMI). He also provides expertise in corporate finance and M&A advisory from his tenure at AXA Life and Yamada Consulting Group. (Graduate of Rowland School of Business, Point Park University)
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Hideaki Nakayama

Director

Career Summary: Joined the firm after experience at Dream Incubator, PwC Advisory, Voicy, and an HR-focused consulting firm.

Expertise: At Dream Incubator, he focused on financial advisory for cross-border M&A and strategic consulting. At Voicy (voice platform startup), he served in the President's Office and BizDev. At PwC Advisory, he was responsible for M&A strategy formulation, business due diligence (BDD), and market entry strategies. (Graduate of Keio University, Faculty of Law; MBA from Nagoya University of Commerce & Business)
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Shu Kokubun

Vice President

Career Summary: Previously worked at Nomura Securities, a startup investment fund, and M&A Cloud.

Expertise: In the Investment Banking Division (IBD) at Nomura, he was involved in M&A advisory and IPO support within the TMT sector, as well as promoting secondary market projects for unlisted shares. At M&A Cloud, he specialized in M&A advisory and fundraising support. (Securities Analyst; Graduate of Miyagi University of Education)
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Kazuma Asaba

Senior Associate

Career Summary: Joined from SMBC Nikko Securities and Toyota Financial Services.

Expertise: At SMBC Nikko Securities’ Global Capital Markets Division, he focused on product development for mezzanine finance, including subordinated bonds and preferred shares. At Toyota Financial Services, he was involved in the new business planning department. (Graduate of Tokyo University of Science, Master’s Degree)
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Koichi Sano

Senior Associate

Career Summary: Previously at Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities and Mizuho Securities.

Expertise: In the Global Investment Banking Division at Mizuho Securities, he provided coverage and IPO support from seed stage to listing. He began his career at Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, providing wealth management services to corporate clients and business owners. (Graduate of Chuo University)
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Takuya Yamamura

Senior Associate

Career Summary: Joined from SMBC Nikko Securities.

Expertise: In the Investment Banking Division, he served as a Relationship Manager (RM) for unlisted companies, focusing on IPO support and M&A origination. Later, he specialized in governance restructuring and capital policy guidance, contributing to the successful IPOs of six companies. (Graduate of Keio University, Faculty of Business and Commerce)
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Kohei Kurihara

Associate

Career Summary: Previously worked at Long Black Partners and JR East (East Japan Railway Company).

Expertise: At Long Black Partners, he was part of the Business Revitalization Advisory Division, where he conducted business/financial due diligence and supported the formulation of management improvement plans. (Graduate of Hitotsubashi University)
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Eriko Nonaka

PR/Contents Director

Career Summary: Started her career at MUFG Bank in the Markets Division (Corporate Sales, ALM, and Fund Portfolio Management). In 2017, she managed the Japan localization of the SoftBank Vision Fund. She served as Executive Director of the Fintech Association of Japan (2019) and Director of Startup Weekend (2021). She founded N.FIELD in 2020. (Graduate of Rikkyo University)

 

Our Advisors
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Yuki  Yabuchi

CFO of enechain
Former CFO of Paidy (PayPal Group)
Former J.P. Morgan / The Carlyle Group

After engaging in M&A and fundraising advisory at J.P. Morgan Securities, Yuki joined The Carlyle Group, where he was involved in investment evaluation, execution, and value creation initiatives leading up to exits, including IPOs. Subsequently, as CFO of Paidy, he led one of Japan's largest startup M&A deals—the acquisition of Paidy by PayPal for approximately 300 billion JPY. He currently serves as CFO of enechain, Japan's largest energy marketplace.
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 Koji  Kotaka

Former Managing Director at Goldman Sachs
Former Executive Officer at Monex Group
 
Koji spent 15 years at Goldman Sachs in the Investment Banking Division (IBD) and the Merchant Banking Division (Private Equity). As a Managing Director, he led a wide range of M&A transactions and investments. Subsequently, he served as an Executive Officer at Monex Group, where he was responsible for strategic planning and new business development. He currently serves as a director and advisor for multiple companies, providing high-level strategic guidance. (Graduate of the University of Tokyo, Faculty of Law; LL.M. from the University of Chicago Law School)
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 Mitsushige Ito

Former Director & CFO at Gunosy Inc. / Mirrativ, Inc.
Vice President

After graduating from the Graduate School of Economics at Waseda University, Mitsushige built his career at Dream Incubator and Fast Retailing before co-founding Gunosy Inc. As Director and CFO, he spearheaded the company’s growth, leading it to an IPO on the TSE Mothers market in just 2 years and 5 months from its founding, and subsequently to the TSE First Section within 5 years.

He later served as Executive Vice President and CFO at Mirrativ, Inc. Currently, in addition to his role as an Advisor for Finance Produce, he serves as an outside director and strategic advisor for several startups.

He was an adjunct lecturer for the MBA program at Globis University Graduate School of Management (until 2016). His primary publications include "Reconsidering Stock Options and Key Points for Issuance" and "The Significance of Early Shareholder Meetings" (Chuokeizai-sha).

Advisor & Business Partner
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Daisuke Sasaki

CEO, freee K.K.

He oversaw marketing teams for small and medium-sized businesses in Japan and the Asia-Pacific region at Google. In July 2012, he established freee K.K. Prior to Google, he worked at Hakuhodo and served as an investment analyst at the investment fund CLSA Capital Partners, followed by a dual role as CFO and developer of a new recommendation engine at ALBERT, a recommendation engine startup. He was selected for Nikkei Business's "30 Innovators in Japan" (2013), "100 Protagonists of Japan" (2014), and Forbes JAPAN’s "Top 10 Entrepreneurs in Japan" (2015). He is a graduate of the Faculty of Commerce and Management at Hitotsubashi University, with a major in Data Science.
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Masaru "Sunny" Sunagawa

Serial Entrepreneur CEO
Smartround Co., Ltd.

After joining Mitsubishi Corporation, he earned his MBA from Harvard Business School. Following graduation, he joined Globespan Capital Partners, a U.S. independent venture capital firm, where he gained investment experience as a Director. After serving as the firm's Japan Representative, he founded LocationValue. Following the sale of the company to NTT DOCOMO, he joined Google, where he served as Head of Product Management for Google Maps and Head of Android Partnerships. He left Google in February 2018 and founded smartround Co., Ltd. in May of the same year. He developed "smartround," a platform designed to streamline fundraising operations for startups and portfolio management for investors.
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Masashige Obara

Serial Entrepreneur CEO
CEO of StartPass Inc.

He began his career in startups in 1999 following his university graduation. After working at a mobile content consulting firm, he founded App Broad Cast in 2013, providing an app media service used by over 4 million people, which was acquired by mediba (KDDI Group) in April 2016. Currently, as an angel investor, he has invested in 25 companies, achieving two exits, including one IPO. He operates "StartPass," one of Japan's largest platforms for entrepreneurs.
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Koichi Maruo

CEO of Major7th Co., Ltd.

Born in 1960 in Osaka Prefecture. He spent 38 years at Daiwa Securities Co. Ltd., serving as an executive officer for 12 years, including the role of Senior Managing Director. He was consistently engaged in investment banking. As a lead underwriter, he facilitated numerous major startup IPOs, including Mercari, Inc. and RAKSUL INC. He was also involved in the re-listing of Japan Airlines Co., Ltd. following its bankruptcy, as well as fundraising for listed companies such as Rakuten Group, Inc. and KDDI CORPORATION. Currently, he serves as President & CEO of Major7th Co., Ltd., which provides support services for entrepreneurs, while also holding several outside director positions for both listed and unlisted companies.

 採用情報 

同志として一緒に働く仲間を募集しています。

下記いずれも、正社員または業務委託・副業・フリーランスの可能性があります。

① 起業家専門の投資銀行事業:スタートアップ専門FAやFiPaaSを中心とする業務
② 投資銀行DX事業:SaaSプロダクト等の開発経験があるCTO・CPO
③ PR関連:シリーズB以降等のグロース・ステージ起業家のコミュニティ作りやイベント企画運営等

 

 

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フリーコンサル株式会が運営するハイクラス人材向け情報メディア 「コンサルGO 」にて、「おすすめのM&Aコンサルティング会社」として紹介されました。

2024/10/02

M&Aによるグループの拡大やシナジーの創出、事業承継による創業者利益の獲得、アーリーリタイアなどイグジットの支援を行う「日本財務戦略センター」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2024/09/10

スケジュール・日程調整AIサービス『Schecon(スケコン)』がプロデュースする人と時の事を考える「 Schecon Magazine| スケコンマガジン」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2024/09/04

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2024/09/04

企業法務に強い弁護士・法律事務所を検索・相談サイト企業法務弁護士ナビ」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2024/10/07

士業・管理部門でスピード内定「ヒュープロ」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2024/10/04

Webマーケティング支援会社「サクフリブログ」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2024/10/04

反社チェックツール「RISK EYES(リスクアイズ)」内コラムにて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2024/10/04

中小企業・個人事業のM&Aの「M&Aナビ」 にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2024/10/21

M&Aと事業承継の専門家解説と仲介会社の紹介「ツグビズ」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2024/10/21

ファクタリング会社をオンラインで一括&即日審査の「Payなび」コラムにて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2024/10/25

SaaS・ITサービス比較紹介サイト「デジタル化の窓口」の記事にて株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2024/11/1

日本の地方にマーケティングを実装する「株式会社HONE」ブログ内にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2024/11/1

バーチャルオフィス・シェアオフィス@東京都千代田区の「ナレッジソサエティ」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

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【登記&月4転送 ¥880】東京の格安バーチャルオフィス「バーチャルオフィス1」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2024/11/06

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2024/12/05

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2024/12/05

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2024/12/05

成果報酬でのマーケティング支援、またその観点や深層心理データから、通常の人事ではなかなかできない、財務観点からのKPI策定、HRの投資対効果データ活用に挑戦する企業「株式会社まーけっち」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました

2024/12/05

ISO・Pマーク・ISMSの認証取得・運用サポートコンサルティング会社の「認証パートナー」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2024/12/20

日本唯一の民泊M&A仲介会社「Tabiji Partners」Blogにて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2024/12/24

WEBマーケティングの瓦版「おすすめのM&A会社」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2025/2/13

グローバルな金融情報を発信している「GLOBAL MACRO」と「資産運用3.0」で株式会社ファイナンスプロデュースが紹介されました

2025/3/14

「くきの楽しい投資生活」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2025/4/16

「ふわちゃんのお得生活」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2025/4/16

成果重視のコンサルティング、企業の成長を加速させるブランディング会社「フォアビスタ」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2025/6/26

「MAプロ」にて、弊社代表の松井克成がM&Aアドバイザーとして紹介されました

2025/7/12

中小企業や小規模店舗様を対象とした、東京のホームページ・ランディングページ・アプリ制作会社「株式会社アシスト」にて、株式会社ファイナンス・プロデュースが紹介されました。

2025/7/15

商品企画開発とマーケティング戦略立案の領域で、ヒトの感性を起点にマーケティングサイエンスで「売れる」を創り出す2つのソリューションを提供する「一般社団法人 日本マーケティング・リテラシー協会」にて株式会社ファイナンスプロデュースが紹介されました。

2025/7/15

医療機関の税務や相続・資産税の節税対策を得意とする兵庫県明石市の「林茂明税理士事務所」様にて、株式会社ファイナンスプロデュースが紹介されました。

2025/7/15

株式会社Colorsが運営するオンラインアシスタントサービス「タスカル」にて、株式会社ファイナンスプロデュースが紹介されました。

2025/7/15

数々の開発実績・ノウハウを活かしお客様のご要望に最適なWebシステムを提案する、マーケティングSaaS事業会社「CATS株式会社」にて、株式会社ファイナンスプロデュースが紹介されました。

2025/8/27

株式会社MORE LINKが運営する成功の秘訣と最新トレンドを配信 ビジネスマスタリーメディア「ビジネスeye」にて、株式会社ファイナンスプロデュースが紹介されました。

2025/9/2

アフターコールナビ株式会社のお役立ち情報「法人が銀行融資を受けるには?融資を受ける流れやポイントを解説」にて、株式会社ファイナンスプロデュースが紹介されました。

2025/9/2

SEOコンサルティングサービス「ランクエスト」様のコラム記事にて、弊社が紹介されました。

2025/9/2